수출입은행, 새해 첫 한국물 달러화 채권 발행

수출입은행은 지난 4일 전세계 투자자를 대상으로 20억 달러 규모 글로벌 본드를 발행했다고 5일 밝혔다.

수은이 이날 발행한 채권은 3년물 8억 달러, 5년물 8억 달러, 10년물 4억 달러로 구성됐다.

이번에 수은이 발행한 채권은 새해 들어 전세계에서 발행된 투자적격등급 채권(총 593억달러) 중 유일하게 유통채권 대비 낮은 가산금리로 발행됐다. 향후 발행을 앞둔 한국계 기관들에게 긍정적인 벤치마크를 제시하게 된 것이다.

연초부터 발행일까지 미국 투자적격등급 채권은 유통채권 대비 평균 0.08%포인트 높은 수준의 가산금리로 발행됐다.

투자자 구성에서도 다양성을 확보했다. 지역별로는 아시아·미국·유럽 외 칠레, 도미니카공화국, 온두라스 등 중남미 지역에서 참여 확대가 눈에 띈다. 중남미 5개국(칠레, 도미니카공화국, 온두라스, 코스타리카, 퀴라소) 중앙은행으로부터 총 2억2000만달러 유효주문을 접수했다.

지역별 비중은 미주 42%, 유럽·중동 31%, 아시아 27%였다.

투자자별로는 중앙은행·국제기구 등 초우량 투자자의 관심이 집중돼 외화 채권시장에서 수은의 위상을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다. 투자자별 비중은 각국 중앙은행·국제기구 32%, 연기금·보험사·운용사 60%, 은행 7%였다.

수은 관계자는 “국내 부동산 PF 위기와 중동 지정학적 리스크 확산 등 불안정한 시장 여건에도 불구하고 이번 채권 발행을 통해 전세계 투자자의 한국 경제에 대한 흔들림 없는 신뢰를 확인했다”고 말했다.

한편 수은은 이 날 발행한 채권 중 3년 만기의 경우 ESG 채권으로 발행해 지속가능 경영 선도 의지를 천명했다. ESG 채권을 통해 확보된 자금은 탈탄소·친환경 프로젝트와 ESG를 실천하는 중소기업 등을 위해 사용될 예정이다.